口粮之争的新机遇。

生鲜电商的价值正在被疫情重置。

当疫情发生之时，线下店无法正常营业，线上的生鲜电商APP就成为消费者生活的保障，甚至有时候会成为最后一根“救命稻草”。可以说，在疫情的背景下，生鲜电商已经成为消费者必不可少的生活必需品了。

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“抢菜潮”下的光鲜与窘境

疫情之下，众生平等。随着3月份新一轮疫情的加码防控，深圳和上海先后开启了封控模式。3月开始在上海抢菜、抢外卖已经成了不少封控小区居民每天早起的日常操作。买不到菜在社交媒体上造成的焦虑丝毫不亚于疫情本身。无论是风投女王徐新，还是中金首席陈健恒，都难逃“买菜难”的命运。

高传染性的奥密克戎毒株，迫使2500万人口的上海“一菜难求”。近日，每日优鲜、叮咚买菜和盒马鲜生成为抢菜战场。

“抢菜潮”带动了生鲜电商板块股价大涨。在一片低迷的中概股当中，生鲜率先领跑本周以来，叮咚买菜和每日优鲜上涨均超过了40%，量能更是出现了10倍以上的增长，一跃成为中概股热门。就在半个月之前，盒马CEO侯毅还在朋友圈感叹：“上百亿资金困在里面……靠价格补贴赢得竞争优势的时代结束了”，“老梁（叮咚买菜CEO梁昌霖）真是急了，他的投资方也是急了，估计马上要爆仓”。

（叮咚买菜近日股价）

但即便如此，常常爆单的生鲜电商却一直陷入难盈利的泥潭中，甚至面临着倒闭的风险。

将时间线拉长，从生鲜电商的发展史中或许可以寻觅到答案。

2009年，生鲜电商就迎来了第一波发展浪潮。易果网的成立标志着生鲜电商起步。在这之后的08年，出现了一大批垂直生鲜电商，然而当时的供应链、冷链技术的限制导致大批生鲜电商企业倒闭。

2012年开始，B2C模式成为生鲜电商新的主要经营模式。

然而，生鲜电商的前期需要供应链、仓库、冷链技术的布局，可以说必须先烧钱才能实现盈利，一般的企业根本供养不起这样的业务。正因如此，2016年大批中小企业倒闭，资本向头部聚集，京东阿里等巨头开始入局生鲜电商。

生鲜电商前十年的发展不算明朗，2019年甚至遭遇发展“寒冬”，企业倒闭新闻频出。

直到2020年疫情暴发，线上买菜的需求刺激了生鲜电商的快速发展，用户数量增长迅猛，在疫情这个洪水猛兽面前，生鲜电商成为保障居民日常生活的必需品，生鲜电商由此处于发展黄金期。

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预制菜成第二增长曲线？

坦承的讲，生鲜电商这门生意并不好做：成本高、低毛利、用户留存难。盒马CEO侯毅曾很多次表达“看衰前置仓”，认为此模式是伪命题，不可能盈利。事实上，无论是叮咚买菜的“前置仓”模式，亦或是盒马的“店仓一体”模式，均面临着模式“重”，品控难，投入大等问题，平台不得不深度介入物流、供应链等环节。

这也让业界不得不重新思考下一个突围方向——生鲜电商的下一个风口究竟在哪里？

于是我们可以看到生鲜市场的玩家们在做很多尝试，比如通过扩大销售附加值更高的预制菜来提升客单价。2022年，预制菜被视为开年的第一个风口，生鲜电商们也因率先押注预制菜而重焕生机。在每日优鲜、叮咚买菜、盒马日前发布的虎年春节消费数据报告中，预制菜均成了主角之一。其中，每日优鲜预计高端预制菜在春节期间实现2倍以上增长，叮咚买菜的高端预制菜销量则同比增长超过3倍，盒马预制年菜销量也同比增长了345%。

数据也佐证了这一市场的爆发力！艾媒研究院发布的《2021年中国预制菜行业分析报告》指出，2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元，同比增长18.1%。随着消费升级以及冷链物流布局，预制菜市场将向BC端同时加速发展，之后将以20%的增长率逐年上升，2023年中国预制菜规模将达5165亿元。

与传统餐饮品牌做预制菜侧重B端用户不同的是，生鲜电商预制菜主攻C端消费者。

以叮咚买菜为例，早在2020年6月就建立了快手菜部门，正式启动相关业务，而后其在2021年初开始正式发力。自其2021年初推出以自有品牌商品为主的“快手菜”以来，便颇受用户青睐；截至2021年11月，该平台的快手菜销售近1亿份，成交总额在叮咚买菜大盘的占比翻了3.5倍，成为增长速度最快的品类之一。

目前，叮咚买菜的快手菜已经推出了1000多个SKU，开发形成了多个自有品牌系列，包括拳击虾、叮咚大满冠、叮咚王牌菜、蔡长青、叮咚好食光等。其中，拳击虾是调味小龙虾系列；叮咚大满冠是高质量到家火锅系列；叮咚王牌菜则主打餐饮大菜和地方名菜，是“吃得好”系列；蔡长青定位家常菜肴；叮咚好食光主要侧重牛排和沙拉轻食，主打“吃得健康”。

相比其它企业，生鲜电商拥有前置仓、社区店等业态，在渠道和供应链方面具有绝对优势，最终体现在价格上也会具备一定竞争优势。

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生鲜新基建的一场硬仗

将时针拨回到2020年，疫情曾间接为生鲜电商带来契机，改变了消费者的生活消费习惯，推动每日优鲜和叮咚买菜业绩爆发，赴美IPO。时隔两年，又一轮疫情爆发，“买菜”这一永恒刚需推动下，什么样的新巨头才可以率先跑出来呢？

毫无疑问，在新的形势下，生鲜电商们需要的是更好的产品，更优质的供应链，更好的模式。未来以“质”换“量”，告别“烧钱”补贴，或许是生鲜电商下半场的打法。

在经历了早期的流量争夺，并完成了赴美上市后，取得阶段性胜利的每日优鲜和叮咚买菜，现在都已经将重心投入到了供应链建设上。从加码产地直采到扩充自有品牌，双方都在尽最大可能压缩中间环节，创造更大的利润空间。

以叮咚买菜为例，2021年Q4财报显示，其自有品牌的商品销售占GMV的10.2%，自有工厂研发和加工的商品销售占GMV的6.5%，自有品牌预制菜销售也占到了GMV的14.9%。

在受雅虎财经调查的7家分析机构中，有6家给了叮咚买菜“买入”或“强力买入”评级；而追踪每日优鲜的7家分析机构中，有5家给出了类似的评级。

与此同时，在大数据、人工智能、物联网、云计算这些主流技术的渗透下，生鲜的传统基建正在升级为新基建。未来生鲜新基建有两个发展趋势，第一，产地和流通的设施、信息一体化；第二，大仓储、小库存的数据一体化。

目前，按照“适度超前”的节奏，从中央到地方正加快部署新型基础设施建设，并降低投资门槛，激发市场主体投资积极性，而以5G、数据中心为代表的一批数字基建项目也在快马加鞭中。

作为农业基础设施建设的参与者，生鲜电商平台未来是否会被纳入到数字基建中，是否能在其产业链前端得到一定的财政政策扶持？

眼下，一切都充满了无限可能。

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